台湾：创新竞赛中的地缘政治热点和关键

台湾地区是中美两国日益紧张的技术争夺战的中心，在制造先进逻辑芯片方面发挥着关键作用。这些芯片用于飞机、卫星、无人机、无线通信、数据中心、汽车以及中美（还有世界各国）经济和国家安全所依赖的其他技术。

台湾半导体工业高度集中，由台积电和联合微电子公司（UMC）两家制造商主导。全球半导体生产中排名第三的台积电是世界顶级纯晶圆代工厂。目前，世界上只有三家公司——英特尔（Intel）、三星（Samsung）和台积电（TSMC）——能够生产先进的半导体（7纳米制程或更小）。

2020年，台积电将其研发支出提高了24%，达到37亿美元，以保持竞争力。英特尔在该行业的研发支出总额中排名第一，占该行业总支出的19%（即129亿美元），而在2020年排名第二的三星，将其研发支出增加了19%（达56亿美元）。它们这样做的首要考虑都是为了与台积电竞争。

台积电对供应链至关重要，特别是对苹果、英伟达、AMD、高通、赛灵思和联发科等客户而言。这些客户设计了定制技术，但没有能力大量生产最先进的芯片。业内专家表示，联华电子（United Microelectronics Corporation）和三星（Samsung）等竞争对手在技术上落后，总部位于中国的中芯国际（SMIC）正忙于应对美国的限制，而英特尔在数次内部失误后考虑把业务外包给台积电，因此台积电在技术行业的“关键作用”很可能在2021年得到强化。

然而，政府官员和商界领袖越来越担心，在关键芯片上对台积电不断增长的、不相称的依赖产生了风险，特别是考虑到台湾地区与中国大陆的经济联系，以及围绕台湾的美中关系日益紧张的局面。

尽管台湾一直试图通过2016年《新南向政策》增加与地区邻国的贸易和投资，以减少与中国大陆的联系，但台湾和台积电的经济活动和技术发展大多都严重依赖中美。大陆是台湾最大的贸易伙伴，占2019年台湾贸易规模的24.3％和进口的20.1％。

台湾很大一部分半导体销售和制造依赖于大陆市场，大陆进口商购买占产量的三分之一（其中一些也被大陆台企使用）。据台湾“经济部”统计，台湾70.8%以上的信息和通信技术相关产品是在中国大陆制造的。大陆市场需求使台积电在2019年的收入增加了17％（69亿美元），实际上，从2016年到2019年，大陆在该公司销售中所占的份额增加了一倍多，从9％增至20％。总体而言，从2014年到2019年，台湾对大陆的半导体和半导体设备出口增长了近89％。

相比之下，美国是台湾的第二大贸易伙伴，占台湾贸易总额的13.2%，占台湾进口总额的12.2%。台湾也是美国重要的贸易伙伴，是美国第十大商品贸易伙伴，双边贸易总额达855亿美元。对台积电而言，北美占其总收入的59%，这对台积电在研发领域再投资的能力至关重要。

半导体供应链依赖于少数美国公司进行特定的生产步骤，尤其是电子设计自动化（EDA） 软件和半导体设备制造企业。EDA软件对于任何芯片设计都是必不可少的，而领先的供应商（Synopsys、Cadence和Mentor Graphics）都是美国公司，往往与晶圆代工厂和半导体设备制造企业生产商密切合作。

半导体设备制造市场同样由美国公司主导，包括台积电和中芯国际在内的所有全球芯片公司都依赖美国公司的半导体设备和软件来运营其晶圆厂。据台湾机床及配件制造商协会统计，台湾半导体产业“严重依赖进口生产设备”，90%的半导体设备制造企业来自海外。

台积电深深融入美国和大陆供应链，占大陆晶圆代工市场的55%（而中芯国际为19%），并在中国和美国拥有三家全资子公司，同时一家工厂正计划在亚利桑那州建立。这突出了特朗普政府实施的贸易措施如何显著影响美中贸易的流量，在此期间，中国对美国的出口下降了45%。贸易关系的恶化和半导体研发成本的上升，对芯片公司将收入再投资到关键研究以保持领先地位的能力产生了不利影响。

随着台海和美中关系在日益增长的经济和技术压力下不断恶化，台湾已成为引发潜在的商业和地区安全不稳定的导火索。这不仅有可能破坏全球半导体供应链，也可能破坏无数以技术为基础的制造流程，并且冒着破坏台湾经济安全的风险，因为半导体产业占其生产总值的15%，台积电约占其生产总值的4%。

与此同时，在充满挑战的地区局势和供应链受到冲击的情况下（包括新冠肺炎所释放的冲击），台湾产业表现出了巨大的适应性。根据台湾经济部的数据，在2020年，台湾的出口订单以每年10%的速度增长（约合5340亿美元）。

半导体是六大核心战略产业的重要组成部分，蔡英文一直致力于从人才培养到财政支持以推动产业的发展。2016年，台湾启动了亚洲硅谷项目，政府为此拨款3.5亿美元（合113亿新台币），与美国公司合作、直接了解美国市场，以支持其创业生态系统。通过与美国企业的合作，大力投资高等教育、技术转移、增加针对电子产品的研发资金以及投入本土风险资本行业，台湾对IT行业、尤其是半导体行业的依赖，已对其整体经济发展至关重要。

2020年，台湾当局为其国内半导体产业的发展提供了2.6亿美元的补贴。据台湾“经济部”估计，到2030年，台湾半导体产业将增长到169.76亿美元。

然而，台湾的政治局势将继续使芯片供应链的稳定和安全变得复杂化。大陆对台湾坚定地奉行“一个中国”政策，从未排除使用武力来维护自己的立场的可能性。尽管美国在历史上承认了（但未确认）“只有一个中国，台湾是中国的一部分”的说法，特朗普政府在离任前仍然试图加强“美台关系”。美国和台湾地区之间公开的“外交”和军事关系——例如几次高层官员访问，投入2.5亿美元用于改造升级台北的非官方“大使馆”，以及提供更强的军事能力（如可以用于F-16的空对地导弹，而飞机本身也是美国出售给台湾的）——这些都加剧了紧张局势，并使大陆方面越来越愤怒。

作为回应，大陆强烈警告“不向‘台独’势力发出任何错误信号，以免损害中美关系”；也警告了包括前国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）在内的前官员，他们因其反华政策和侵犯中国主权而受到大陆方面制裁。毫无疑问，中国大陆对台湾的威胁正随着假信息攻势、网络攻击、政治影响力行动，以及大陆空军飞越台湾海峡中线 （20年来从未发生过）而加剧。

目前，由于台湾在供应链中扮演着重要角色，以硅为基础的半导体行业缓解了美国与中国大陆之间的公开冲突，这被称为“硅盾”，以抵御来自大陆的潜在威胁。

台积电是大陆该领域最大的合同供应商，2019年向中国销售了价值70亿美元的芯片。台积电的生产能力、创新的芯片制造，以及其保护知识产权方面的声誉，对台湾地区，对美国、中国大陆和各地的私营部门来说都是非常有价值的。

尽管台湾半导体工业一直试图与双方保持友好关系，但台湾当局在防御安全方面对美国的依赖，加上日益加剧的科技战，这些都正拉近台湾地区与美国的距离。这种地缘政治关系正日益主导着全球科技和商业安全的前景。供应链的不确定性不再局限于私营部门，对半导体的控制正成为21世纪新的国家安全战略支点。