构建“实体清单企业风险关系网络”探析制裁影响

企业间关系复杂多样，同时，不同企业间可能存在多种关联关系，而这种关系有可能是隐秘而难以直接获得的。在此情况下，本文利用技术手段获取企业多渠道信息，同时绘制黑名单关联企业知识图谱。

知识图谱是一种用于表示和组织知识的图形化结构，它由一系列实体（如人物、组织、地点）和它们之间的关系构成，是以数据手段洞悉企业间关系的重要方式。基于企业招投标信息、投资关系、招聘信息、专利授权信息、上市公司财务信息、供应关系、舆情信息7个数据源，本文整理了黑名单企业知识图谱，形成企业间六大关系，包括战略合作与合资关系、供应链关系、研发合作关系、技术转让与授权关系、技术合作与技术顾问关系以及投资关系。

图谱总计240个企业，其中包括76个基础黑名单企业、70个战略合作与合资关系企业、136个供应链关系企业、30个研发合作关系企业、2个技术转让与授权关系企业、45个技术合作与技术顾问关系企业、35个投资关系企业（部分企业有重复）。进一步地，本文利用自然语言处理方法从上述信息源中加工了每个实体的特征。

基于上述机制，本文构建了黑名单关联企业风险网络关系图（图2）。其中，图中红色节点为黑名单企业，蓝色节点为与黑名单企业存在关联关系的企业。

（一）企业间关系以战略合作合资、供应链关系为主

由图2可知，网络图中表征“战略合作与合资”关系、“供应链”关系的节点连线数量最多，表明黑名单企业与其关联企业之间以“供应链”“战略合作与合资”关系为主。

（二）黑名单企业研发合作关系稳固拓展

对于黑名单企业而言，平均每个黑名单企业关联1.8个供应链关系企业，0.4个研发合作关系企业，0.6个技术合作与技术顾问关系企业以及0.46个投资关系企业。

可以看出，黑名单企业与其他企业的关联关系除供应链关系外，最多的是技术合作与技术顾问关系。研发合作关系和投资关系占比接近，但是技术转让与授权关系非常少。

可以看出，黑名单企业的技术合作关系稳固，且基本是基于自身的技术直接生产，鲜有技术转让行为。

（三）企业间关系近年来总体呈现稳步增长态势

通过分析黑名单风险关系时序变化，可以发现企业间“战略合作与合资”关系以及技术合作与技术顾问关系从2013年至今一直经历较为平稳的增长，只有在2018~2019年间技术合作与技术顾问关系有轻微下降；供应链关系在2013~2015年经历了快速增长，此后基本维持在35~40的水平上；研发合作关系自2015年起至今一直处于波动状态，而技术转让与授权及投资关系则维持在较低水平上。总体而言，企业间关系呈现稳定增长态势。

总体来讲，企业网络关系的稠密性对实体清单制裁事件的风险传导具有双面性，企业需要深刻认识，并采取有效的风险管理策略。特别是：

供应关系中，技术卡点造成供应链断裂的影响可能扩散到上下游合作企业，但稠密的网络结构可衍生备用供应链，从而缓解风险；

战略合作与合资关系中，风险可能沿网络关系扩散，损害到合作项目和合资企业的盈利，但多样化的合作机会可分散风险；

投资关系中，风险企业连带影响其投资者的收益，但投资关系可分散风险；

在技术合作与技术顾问关系中，风险可能扩散至研发合作网络，因无法获取核心技术和关键零部件而短期内增加供应链风险，但稠密的科技合作网络有可能形成“抱团取暖”的研发合作，推动替代技术的研发和产业技术升级。

制裁激发企业与制度发展活力

基于上述黑名单企业风险关系网络，本研究得以探究技术制裁事件通过企业网络对相关企业的冲击传导机制，并进一步分析企业及其合作伙伴在制裁影响下的网络性应对措施，相关结论如下。

（一）制裁恶化企业招投标环境

以中兴通讯为例，2018年，美国商务部对中兴通讯进行出口制裁，这令一半以上元器件（包括核心芯片）均进口自美国的中兴在数月内被迫停产。生产停滞带来的最直接后果是企业投标情况迅速恶化。

通过风险网络观察我国有关企业国际投标数据变化趋势可以发现，企业投标项目数在2012~2019年经历了快速增长，在2019年达到10765项，此后中标项目数经历了大幅下降，这种情况直到2022年才有所缓解。从投标项目环比增速数据来看，2013年投标项目环比增速经历了较大下降，在2014~2019年间恢复并维持在2%的水平上。而在2019年，增速再次下降，此后增速则在1%附近波动。

总体而言，2018年技术制裁导致关联企业招投标情况恶化，尤其是投标情况。

一方面，技术制裁带来的企业库存不足、关键技术缺失等客观因素，导致企业无法满足招标文件中必要的技术要求，影响企业投标进度。

另一方面，政治干扰因素更是无法忽视。以美国制裁华为为例，2017年美国国防部建议韩国停止使用华为公司5G产品，2018年美国国会提出禁止华为竞标政府项目法案。在此情况下，企业销售遭受重创。据华为2021年财报显示，2021年销售收入6368亿元，同比下降了28.6%，下滑至2017年的水平。

（二）企业采取系列降本增效措施

目前来看，美国压制中国高新技术企业的趋势短期内不会扭转，且制裁措施不断细化，那么中国企业该如何应对，将制裁影响降到最低？

结合黑名单企业近年来的行动来看，受制裁企业多采取提高研发人员占比、优化组织结构等方式降本增效。

华为作为最具代表性的受制裁企业，为中国企业如何应对当下风险提供了例证。据华为官方数据，公司研发人员数量在2018年经历大幅增长后，近年增速明显放缓。然而，华为研发人员占比却一度从45%上升至55.4%。

此外，为降低经营成本，以华为为代表的众多企业根据部门职责进行内部结构优化升级，通过评估组织结构和流程，消除冗余和低效的部门或工作流程，从而减少对新员工的需求。企业亦通过培训等方式，提升现有员工的技能水平和能力，使其能够胜任更多的工作岗位。

同时，国内外学者在研究中美贸易摩擦后的企业决策时也有类似发现：受美国对华出口品征收关税影响越大的企业，发布招工信息更少、提供的工资更低。此外，美国对华关税增加还将带来新企业进入率的下降等影响。