日军在河北已经占领保定，并在山西积极进攻平型关和雁门关。借此机会，朱德、彭德怀致电正在平汉路北段作战的蒋介石亲信、第一战区第二集团军总司令刘峙，并要他转呈蒋介石，提出：敌人有相当兵力占有巩固的进攻出发地，我们虽能突破一战，势难取得战役上的胜利，更难转变整个战局的形势。建议迅即调集桂军主力30000以上兵力，由平汉路运往新乐县，转向涞源前进，配合第十八集团军主力从灵丘、涞源、蔚县夹击进攻平型关、雁门关，消灭进逼雁门关、平型关之敌。

然后，转向紫荆关以北及东北地区逼进良乡、涿州，以小部进逼南口、怀来，更以第十八集团军之一部出于热南、冀东，开展广泛的游击战争，粉碎敌之进攻计划。照此计划，不仅能解平型关、雁门关之紧张情况，亦可转变整个华北战局。[6]

这个建议与毛主席此前的战略意见，着眼点都是转变华北战局，部队展开地域和方向大同小异。当时，河北徐水、保定等地已经被刘峙丢掉了，石家庄也岌岌可危，日军要从平型关和雁门关之间的茹越口突破国民党军的长城防线，阎锡山要求八路军在平型关配合作战。这里考虑的是，先配合国民党军消灭进攻平型关和雁门关之敌，再调转方向向北和东北方向，深入敌后进行游击战争。

发出转呈蒋介石的建议电报第二天上午，毛主席又给周恩来、朱德、彭德怀、任弼时来电。[7]主要有以下几点：

第一，讲华北和全国的抗战形势。仅仅几天时间形势又变化了。毛主席认为，华北大局非常危险，敌已从平汉和津浦两路的中间突破进来，保定已失，敌正迂回石家庄的侧面，河北局面已经完结了。河北失后，敌将从海州登陆进占徐州，则山东将不战而失。不久中国阵地将变为扼守黄河运河两线。

这一形势将影响到上海战线发生某些变化，南京将被大轰炸，国民党如不妥协，必将迁都。估计中国政局在数月后将起变化，我们应争取在彼时达到改造政府，改造军队，实行三民主义与十大政纲，继续支持民族战争之目的。也只有在彼时，真正人民的民族战争才能实现。判断彼时苏联将给中国以实力的援助。

从“河北局面已经完结”，毛主席竟然预见了那么多，而且很快就变成了现实。发这个电报的时间是1937年9月29日，11月12日上海沦陷，南京政府宣布迁都重庆，苏联派出2000多名飞行员以“志愿”名义参加南京保卫战，12月13日南京沦陷。12月27日山东沦陷，韩复榘因不战而退被蒋介石枪毙；1938年1月，连蒋介石在《抗战检讨与必胜要诀》中都认为，要派“正式的部队”打游击战，还在衡山办南岳游击干部训练班，聘请叶剑英等去传授游击战的战略战术。毛主席真是见微知著、料事如神啊！

南岳圣经学院旧址。1939年2月，国共合办的南岳游击干部训练班第一期在此开班

更重要的是，毛主席不只预见到了国民党军的失败，苏联将给中国以实力的援助，还看到伴随着失败的国民党必须改造自己，同时看到这些失败带来的机遇，就是为中国共产党领导人民抗战提供了实现条件。

第二，讲山西的抗战形势。毛主席说，山西将成为华北的特殊局面，这根本的是因为有红军，其次则是阎锡山与我们结合起来。由于这两个力量的结合，将造成数百万人民的游击战争。我们应坚持这一方针，布置全省的游击战，坚持废除苛捐杂税，减租减息，人民参政及改造晋军的根本方针。

毛主席提醒，目前长城抗战仅是暂时的，而且是极短的暂时。阎必要求我军与他配合来打一二仗。为了给晋军以更好的影响，如果在确实有利的条件下，当然是可以参加的。但须计算，这仅是战役的暂时的局面，根本方针是争取群众，组织群众的游击队，在这个总方针下实行有条件的集中作战。

给朱德、彭德怀发出这个电报的同时，阎锡山正在召开第二战区长官会议，也是讨论山西抗战形势，并进行忻口会战准备工作，要求八路军与他的部队配合。[8]毛主席认为，当然可以参加配合，但一再提醒，这样的局面是暂时的，而且时间会很短。这个电报发出后的第二天，就收到朱德、彭德怀的通报，平型关失守了，真是“极短的暂时”。

第三，再次提出那个突袭敌后的战略建议。毛主席说，关于使用一一五师配合国民党二三个师待敌相当深入后，向灵涞广蔚及其以北突击，捣其空虚后方的计划，请朱德、彭德怀着重研究一番。如实行此着，可能在一个时期内展开一个新局面，虽然不能根本地破坏敌人战略计划，但暂时地部分地破坏是可能的。这就大有利于在山西全省创立我们的根据地。

虽然形势已经变化，毛主席还是在讲向灵丘、涞源、广灵、蔚县及其以北突击的计划，可见这是他考虑成熟的战略意见。朱德、彭德怀也向蒋介石提出建议，但没有发现南京方面回应的信息。

此时，进占大同的日军已经突破茹越口，占领了平型关后方的繁峙、代县，阎锡山放弃雁门关到平型关的内长城防线，将战线南移，退守太原以北的忻口一线。忻口是太原的最后防线，忻口失守则太原不保，太原失守则丧失华北战场上最后一个战略支点，国民党华北正面战场也会解体。

毛主席指示朱德、彭德怀，要求蒋介石调第一战区的黄绍竑、卫立煌率军入晋，支持山西战场局面。一向怕蒋介石染指山西的阎锡山，也连连致电蒋介石，要求马上增兵援晋。10月4日，蒋介石急令本属第一战区的嫡系部队14集团军卫立煌，率4个半师从平汉线赶往忻口参战。此时大家想到一起去了，阎锡山和蒋介石也都到了不得不尽力打一仗来支持华北的关头。[9]