不融入大陆产业链，台湾只会更加被动

王浅秋：接下来想请教雷倩老师，台积电创办人张忠谋曾有一句经典论断，就是“全球化已死”，而从当前地缘政治格局与各国保护主义抬头的趋势来看，这一态势确实愈发严峻。原本全球分工协作、供应链紧密联结的模式，曾推动人类文明共同发展；但保护主义的兴起，正将这一进程引向逆向。

以日本为例，其近期宣布针对中国大陆、中国台湾地区以及韩国的钢铁产品展开反倾销调查，引发业界高度关注。此外，AI芯片大战、稀土等稀缺资源的竞逐，都呈现出各国既在规避风险、又试图独占资源的态势。这种局面的可行性究竟如何？这无疑将全球产业供应链推向全新的重构阶段，那么这一阶段会呈现怎样的样貌？最终的赢家又会是谁？

雷倩：美国过去主导的旧全球化秩序正逐步被切割，而此前全球化皆以一套旧秩序框架来阐释。但观察当下的经济、科技与AI发展态势，新标准实则正在建立，而标准本身便是一种全球化形态。因此我认为，我们一方面目睹旧秩序的崩解，另一方面也见证新秩序构建。在这一过程中，各国都在积极寻找自身的战略定位。

以日本这一轮的举措为例，其行为背后有经济理性的考量，对韩国和中国大陆的热轧钢材发起调查确有其合理之处。但针对中国台湾地区展开调查却令人费解，毕竟台湾地区并非该类产品对日本的出口方。但是，如果从地缘政治视角审视，将中国大陆、韩国与台湾地区并列提及，这是否也在释放某种政治信号？日方并未使用如同中国香港的“中国台湾”这一规范称谓，而是直接称“中国、韩国、台湾”。这种表述传递出的政治信号颇为耐人寻味，尤其契合当下的日本，特别是高市早苗等政治力量试图建立的所谓日本“新亚洲地位”战略。  

日本正试图确立其“新亚洲地位”，在美国战略收缩的背景下主动推进，以获取新的战略高地。这一战略高地的布局，必然要求日本将其影响力从东北亚向南延伸。最明显的例证便是日本持续向台湾地区释放各类信号，例如在奄美大岛以南的先岛诸岛，包括宫古岛、石垣岛、与那国岛及下地岛的军事部署，完全符合日本长期以来希望将重兵部署在北纬27度以南的战略规划。与此同时，日本近期还与菲律宾就所谓专属经济区问题展开磋商。若将此次针对台湾热轧钢材的调查置于这一地缘政治架构中审视，其行为便有了合理逻辑；反之，若仅从纯经济角度分析，则难以解释其动机。

2025年11月23日，日本防卫大臣小泉进次郎视察临近台湾的与那国岛军事基地时表示，日本将如期在该基地部署中程导弹。 彭博社

同样的，对于台湾地区而言，除了去年因台积电及其他相关产品临时被抽调到美国的特殊情况，那时台湾地区对美贸易呈现顺差外，长期以来台湾地区对日贸易是逆差，对中国大陆贸易是顺差，对美贸易则大致持平。这是台湾长期形成的产业结构，而这一结构恰恰反映了台湾向各地区输出的产品类型。  

因此，如果要探讨产业结构与供应链的重组，就必须切实回归台湾当前的产业现状：台湾究竟在制造什么？台湾的客户又分布在哪些地方？如果台湾的第一大客户、顺差的主要来源是大陆，那么破坏与大陆的关系，即便从纯粹做生意的角度来看也是不可取的，更何况我们本就拥有非常友好的关系。而且在上世纪80年代，以徐大麟为代表的一批台湾资本、科技及工程人才，就已早早进入中国大陆，并在1989年前后做出了不少贡献。如今，中国大陆确实突飞猛进，在全球范围内已处于领先地位，但当年那些美好的贡献与共同的梦想，为何不能让今天的台湾年轻人也有所接触呢？  

所以我认为，从当前视角来看，美国AI产业的发展路径，基本遵循着市场导向与通用大模型的逻辑。而这种市场与通用大模型的逻辑，恰恰契合美国的产业结构。因为美国如今出口的多为智慧财产权、各类授权以及服务业，不再以实体产品为主要出口对象。中国大陆的情况则有所不同。以百度的飞桨（PaddlePaddle）为例，其核心逻辑是赋能千行百业，且已深耕19年之久。黄仁勋的19年，聚焦于通用大模型的发展路径；而百度的19年，是赋能千行百业。当初百度投入研发时，曾被外界认为“不切实际”，但如今看来，这种模式恰好支撑了中国大陆41个完整工业门类的产业结构。中国大陆作为全球重要生产基地，产业体系的完整性尤为关键，这类产业性大模型的价值由此凸显。

从这个角度出发，正如我之前提到的，如果能将大陆在AI模型与产业范式上的发展经验引入台湾，台湾同样可以实现对千行百业的赋能：从农业到基础制造、高精度加工，再到高科技制造业，每一家企业都能找到更优的发展方向。同时，台湾也能重新融入以中国大陆制造业为核心的产业供应链，台湾的长项在于制造，过去即便在芯片领域，也专注于高科技制造环节。而制造业的持续发展，离不开下游客户、大平台及终端用户的需求支撑，唯有嵌入完整的产业生态，台湾的制造优势才能充分发挥。

现在我们仔细思考一下，在AI发展的当下，台湾正面临一个跟上潮流、融入大型产业结构的机会。而这个机会，主要并不存在于西方以芯片控制为核心、以服务业与IP授权为主导的产业模式中，反而存在于中国大陆当前的产业模式里。

比如具身机器人，如果台湾今天要从头发展这类技术并销往西方，让他们愿意采用台湾的软件体系、管理模式或商业模式，就像亚马逊试图推行的那些模式，那么仅靠台湾自身去培育相关产业，几乎没有机会。但如果台湾参与到大陆具身机器人的发展进程中，不难想象其中会涌现出大量的元组件或主动被动元件，这在台湾高科技与高精度制造业的从业者眼中，无疑是极具潜力的未来方向。

然而，如果台湾不切入这一领域，在整个产业结构之外，那么从上层的服务业与商业模式设计，到中层的各类授权环节，再到下层的零组件制造，台湾都将错失机会。这是必须认清的事实，政治可以讨论所谓“政治正确”，但经济一定有经济理性，每个环节都会有专业人士进行精密计算。

在沈阳的2025全球工业互联网大会的展览区现场，中国科学院沈阳自动化研究所的机器人工程师在调试具身智能操作系统。 新华社

台湾的代工业后来为何一蹶不振，沦为“水饺股”般惨淡的产业？核心原因在于西方代工模式的改变。过去台湾代工业的经营逻辑很清晰：只要产品质量过硬、原材料采购成本低廉，就能维持8%至12%的毛利，这些利润足以支撑后续的技术研发与产业升级。然而，当西方订单方开始推行全球采购模式，并将所有原材料整合为BOM（物料清单）材料包，要求台湾代工商最多只能在材料包成本基础上加价5%时，整个产业的利润空间被彻底压缩。西方订单方凭借其全球运营与零部件采购的优势，将合作条件锁定为“BOM加5%”，这段时期可谓台湾代工业最艰难的阶段。

如今，全球产业正处于转型升级的关键期，新科技浪潮汹涌而来。我认为，台湾若不尽快切入以大陆为主导的产业领域，尤其是像具身机器人这样的制造赛道，未来的处境将比当年依赖西方订单时更为被动，甚至可能被快速崛起的大陆制造业完全取代。