05 中国多晶硅的核心竞争力

美国是光伏技术的发明者。诞生于美苏太空竞赛的光伏，也是当年美国科技霸权的象征。然而经过双反大战，美国的光伏霸权地位，早已移交给中国。

2020年，中国光伏累计装机量253吉瓦，美国只有93.2吉瓦。未来几年，预计中国每年的新增装机量，也都是美国2-3倍。

全球光伏每年新增装机量预测

这是一场可能事关未来百年国运的能源竞争，美国人当然不能甘心失败。他们首先想到的，就是复兴最上游的多晶硅产业。

特朗普执政期间，就对中国多晶硅发起了201调查。2017年，特朗普批准对中国多晶硅征收特别关税，导致中国对美多晶硅出口骤降97%。

中美第一阶段贸易协议，美国也曾强行要求中国进口美国多晶硅，但中国没有妥协。

拜登口头上跟特朗普不共戴天，实际行动上，却延续了特朗普的政策。制裁新疆只是个开头，今年3月30日，8位美国参议员还提出过一个《把中国排除出太阳能法案》，要求禁止采购一切产自中国的光伏电池片。

这个法案要是能通过，堪称行业地震，流氓程度直逼制裁新疆棉事件。

问题是，有了政府撑腰，美国多晶硅企业就真能恢复元气吗？

现实是残酷的，特朗普制裁中国多晶硅以来，美国多晶硅企业的状况反而每况愈下。

2018-2020年，海姆洛克的营收分别为11.58亿美元、7.79亿美元、4.58亿美元，下降幅度惊人。 

海姆洛克营收状况（摘自母公司康宁2020年报）

海姆洛克拥有的生产线，总产能3.6万吨，还开着的只剩1.8万吨。

美国第二大多晶硅生产企业REC，原有产能2.5万吨，目前已关停在美所有产能。

德国瓦克在美国的子公司，反而以2万吨的产能，成了美国最大多晶硅厂。

但瓦克同样经营艰难，2018年之后一直在亏损，去年还因为美国工厂爆炸，一次性损失了1.24亿美元。

2018年开始，瓦克陷入严重亏损，全球前三地位即将不保

同时期，中国企业过得有多滋润，就不用说了。以行业老大通威为例，2016-2020 年，光伏业务营收年均增速接近40%。2020年，通威股份的全年营业收入超过440亿元，净利润高达36亿元。

通威净利润稳步增长，巩固着多晶硅龙头地位

美国多晶硅的失败，是因为中国倾销吗？

2019年，美国进口硅料占国内总需求比例仅为1.9%，说明中国企业已经不构成对美国的竞争。美国企业还在亏损，肯定不能赖到中国头上。

美国企业的问题，还是自己成本过高。

比如说，瓦克在美国田纳西的工厂，投资成本大概折合每万吨83亿人民币。而同期中国新特能源的投资成本，只有11亿左右。

过去十年，中国多晶硅企业崛起的根本原因，不是贸易保护，而是技术进步带来的成本飞速下降。

2010年以来，中国多晶硅产能投资成本快速下降

如果美国企业还是不思进取，只想让政府保护，注定还要被中国吊打。

而且，美国制裁中国多晶硅，势必要抬高国内市场价格，岂不是让美国电池企业更难过了？

面多了加水，水多了加面，一轮又一轮制裁下来，只会推高美国光伏发电的总成本。

拜登为了追赶中国，夸下海口，到2030年要达到500吉瓦的光伏装机量，比现在增加4倍多。

可惜他不明白，光伏这玩意儿，可不比美元，您想起来印个4万亿，想印就能印。

靠脚踏实地一点点造出来的东西，您早就玩不过我们中国啦。

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参考资料：

《全球Top10多晶硅制造商最新排名》，北极星太阳能光伏网

Solar PV Trade and Manufacturing A Deep Dive，BloombergNEF

《低成本和融资能力双轮驱动，多晶硅强者恒强》，华安证券

《多晶硅供需反转，国内龙头尽享红利》，财通证券

《Wacker硅料成本上升，22年底前或退出》，中泰证券

《多晶硅行业深度报告》，申万宏源

《去产能第一枪打响 光伏硅料将进入价格上行期》，兴业电新

《无锡人最恨的中国首富，回来了！》，华商韬略，杨凯

《施正荣财富七年蒸发186亿 分析称仍是隐形富豪》，新京报，吴敏

《施正荣“归去来”》，黑鹰光伏

《走近＂光明皇帝＂：施正荣》，和讯，项鹏

《多晶硅反击战：从受制于人到后发制人》，科技日报，刘垠

《阿斯贝克：靠国家发财的欧洲光伏大佬》，中国经济周刊，侯隽

German Sun King's SolarWorld to file for insolvency，Reuters

Hemlock permanently closing Clarksville plant, walks away from $1.2B investment，Nashville Business Journal

《Hemlock就多晶硅供应合约起诉SolarWorld》，北极星太阳能光伏网

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