8.

我国产业链在空间上的挑战：外移、内迁、国际区域重组

这三个概念都是中性的概念，可能是一件好事，也可能是一件坏事。比如说产业链的外移，如果过度外移可能会导致本土经济的空心化，像日本这样。但是合意的外移，是产业升级自然过程、是市场自己的选择。德国也有产业外移，并没有很严重的空心化，也有助于腾笼换鸟。我们也需要推动合意的外移，有助于形成以中国为核心的生产网络，这也是提高中国在国际生产网络分工的地位作用。

内迁也是这样，“十四五”规划里面也提到了，做好中西部产业链承接的工作。如果政府干预过多，也会导致资源低效配置问题，如果做得好，在正面的情形当中，发挥区位落差，区位的优势，因势利导，可以实现产业承接、建一些新的产业集群。比如说中部地区，像郑州，或者是成都，在这方面都有一些比较大的发展。

国际区域重组也是这样，做得好可以发挥中国市场技术的优势，以中国为主，推动区域经济一体化。做得不好，比如说日本推动中国+1的策略，这个生产网络可能会减少对于中国的依赖，甚至往北美收缩，这也是有可能的。因此，同样是内迁、同样是外移、同样是区域重组，我们要去做一些区分，把握好市场与政府的边界，因势利导来推动。

下面我们看看产业外迁的挑战。在这方面大家比较关心越南。越南过去的十几年当中发生了一个巨大变化。我们团队也在关注这个变化，同事杨盼盼和我在写一篇文章就是关注越南。在2005年的时候，中国的出口目的地当中，越南排第二十几位。2020年，越南已经超过韩国，成为中国第三大出口的目的地。这里没有算欧盟这样的经济体的加总，只是观察单个经济体，所以越南已经成为中国仅次于对美国、对日本的出口，越南排到第三位，超过了德国和韩国。

中国把这么多东西卖给越南，实际上也代表双方互补性也在提高，当然越南的出口跟中国也产生了一些竞争。越南也出口电子、服装产品，对中国有一定的竞争压力。我们计算了一下中国和越南双向贸易竞争压力，中国对越南的竞争压力，其实是百分比的数字，这个竞争压力就是越南能生产的产品当中，如果是0.7的话，意味着越南出口的70%的商品，中国都有替代品，这是对越南竞争的压力。现在中国对越南的竞争压力很大，上升到了85%。越南对中国的出口竞争压力也在上升，从原来4%、3%，上升到了9%，但是中国对于越南的贸易竞争压力是压倒性的位置，而越南对于中国的竞争压力有所上升，但是还在很低的水平。

通过互补性指标也可以看到，中国和越南贸易的互补性也在增强，中国把更多的商品卖给了越南，已经超过了出口到韩国的金额，因为我们的产业链关系更加密切，越南需要更多的中间品，需要机械设备，包括原材料，需要从中国进口。一定程度上来说，越南更多地融入到了珠三角，融入到了大湾区的生产网络分工体系当中。这意味着中国对美国的顺差，一定程度上可以转化为越南对中国的顺差，就像过去韩国、日本在中国做的事情。当然，这个过程中也要防止出现产业链过度外移的情况，所以我们也做了另外的分析。目前来看，我们觉得中国和越南之间的产业链分工，还是在比较可控、合意的范围之内。

最后再讲一下对区域产业链合作的思考。2020年上半年，在疫情冲击欧美期间我们发现，也就是去年的四五月份，欧洲的20多条汽车生产线一度停产了，包括上下游的汽车产业链也不同程度停产了。这个时候，欧洲的汽车产业链停顿，对韩国、日本、中国的冲击是非对称的。对中国的冲击就是，我们断货了，从欧洲进口的变速箱、发动机和整车零部件对方不能提供了，因为它不生产，所以是一个供给冲击。而欧洲对于韩国、日本的冲击是需求冲击，本来欧洲要从韩国、日本进口刚才说的变速箱、整车零部件，但是现在不能进口了，所以对于日本、韩国是一个需求冲击。

这个时候，韩国、日本面临的问题是汽车零部件卖不出去，而中国是买不到，这两个放在一起，很自然有一个联想，韩国和日本卖不出去的零部件可以卖给中国吗？这个事情还没有这么简单，我们做了调研，韩系、日系的车和德系、法系的车零部件并不直接通用，不同车系的零部件具有专用性。但实际上专用性也不是绝对的。比如，虽然一级供应商不能满足要求，但是到了二级供应商、三级供应商，往上游找，那些供应商可能可以做。只要你给出他一个技术标准、具体规格，他就可以生产。所以可以从更上游的环节来合作。

可见，日本、韩国和中国的汽车产业链有合作空间，有这种可能性。疫情之后也出现了产业链的区域化这样的发展趋势，东亚的产业链合作有较大空间。如果我们看历史，欧洲的货币金融合作、欧盟、欧元区，包括欧洲的银行业监管的联盟，这些上层建筑都是有产业合作基础的。在大约1956年，欧洲的煤钢共同体，是从一个产业开始做的，之后才有欧共体、欧盟等等合作。东亚国家从1998年东南亚金融危机以后，我们一上来提的就是东亚货币合作，就是上层建筑，缺少产业之间的密切合作，所以汽车产业是一个很好的切入点。

韩国、日本在传统的汽车领域竞争优势非常明显，在全世界都有竞争力。同时，汽车现在是新技术革命的载体，像人工智能、新能源、绿色技术，这些在汽车领域上的应用前景非常广泛，而中国在人工智能和绿色、电池、新能源行业都有很强的竞争力，也有后发优势，而且中国是全世界最大的汽车市场。所以中国和韩国、日本的汽车产业有很大合作空间，以这个产业为合作基础，再强化区域产业链互补的关系，这是一个具体的建议。

最后的结尾，从前面讲的国家产业链悖论的视角出发，这个悖论告诉我们，还是要坚持最大范围的开放，特别是坚持制度型的开放。我们最近提出来申请加入CPTPP，这是一个非常好的开端。中国仍然要坚持最大范围的开放，同时在全世界团结一切可以团结的力量，抓住中美博弈的主线，来利用好刚才说的这些机会，在全球产业链重构的趋势当中顺势而为，做好我们自己的事情。

谢谢！