围堵粮食主产区

最近不只一个朋友向我提起COSTCO的菜籽油在短短时间内涨了接近一倍。油菜籽是笔者所在的萨省最主要的农作物，加拿大大部分家庭都是用菜籽油炒菜，2018年加拿大出口到中国的油菜籽更是高达28亿加币。

世界粮食市场有点诡秘，下面我们就来看看油菜籽这个品种。

中国是加拿大油菜籽的最大买家，购买量大约占加拿大油菜籽产量的35%。2019年，由于检出有害生物，中国吊销了两家加拿大主要粮商向中国出口油菜籽的牌照，2020年3月虽然恢复进口，但提高了检疫标准。对中国的油菜籽出口从2018年的28亿加元降到8亿加元，降幅约达70%。

出乎意料的是，油菜籽价格并没有出现暴跌，2019年油菜籽价格虽有起伏，但基本平稳。更出乎意料的是，油菜籽在种植面积增加的情况下价格开始暴涨，从2020年7月大约每吨463美元上升到今年最高的1050美元，最近虽然由于接近收割季节价格开始回落，但仍然高达856美元一吨，增幅高达85%。

那油菜籽价格是否会回到一两年前的水平呢？今年四五月份，国际大粮商嘉吉、维特拉、西维斯几乎同时在萨省宣布建立油菜籽榨油厂，每个榨油厂投资约20亿人民币，总产能高达550万吨。

要知道，萨省经过这么多年，到目前为止也就五个油菜籽榨油厂，约500万吨产能，一下子产能增加了一倍，难道是头脑发热吗？显然不是。对大粮商而言，开放一个油菜籽种子可以用二十年以上时间，外加全球最佳粮油信息网络和现有运营，投资肯定是十拿九稳。

这些榨油厂投资背后的推动因素之一就是可再生燃油（renewable fuel），越来越多的菜籽油被用于提炼可再生燃油，甚至是用于航空燃料的生产。可再生燃油和传统的生物柴油比如乙醇的区别是，可再生燃油不用混合就可以直接使用。

现在美国和加拿大汽油中的生物柴油添加比例大部分是10%。如果继续使用乙醇未来会增加到15%，但如果使用可再生燃油那就没有比例的问题。开动车子或机械的燃油其实来自粮食，跟石油无关。怪不得投资界有个新口号“谷物是新石油，农地是新金矿（Grain is the new oil and farmland is the new gold.）”。

美国和加拿大汽油中的生物柴油。

八年前有客户到萨省考察大豆，笔者问为什么对萨省有兴趣，答曰：在国内有榨油厂，怕以后采购不到大豆。大豆的情况笔者不清楚，但国内油菜籽榨油厂的确存在风险。

萨省是全世界第一大油菜籽种植地，这些新增的压榨产能已经达到萨省的10%，也就意味着短时间内萨省出口的油菜籽可能会减少10%，加拿大国外的油菜籽榨油厂如果想购买同样数量的油菜籽，有可能需要付出比大粮商高不少的价格。由于油菜籽的收购基本都掌控在大粮商手里，大粮商肯定会优先供应自己的工厂保证工厂的运转，所以即使付出高价也未必能够采购到自己想要的数量。

笔者的初步直觉是鉴于粮食的刚性需求，减少10%的供应量有可能轻松推高粮价一倍。未来油菜籽价格是否继续大幅攀升不好断定，但要回到一两年前的低点概率更小。

对于大粮商而言，榨油厂可以设在市场所在地，也可以设在粮食主产区，各有各的利弊。大粮商已经用脚投票选择了在粮食主产区榨油。

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油菜籽只是个例子，围堵粮食主产区可以说是国际大粮商的基本策略，从种子到化肥到农药到运输到销售，国际大粮商可以说控制了除土地以外的所有环节。

但在围堵粮食主产区里面的主要推手除了大粮商以外还有政府，政府也希望借助粮食主产区的优势，吸引投资发展本地加工业和增加就业。连效率不高的加拿大联邦政府去年都拨款1.5亿加币，投资了加拿大国家蛋白质产业孵化超级中心(Protein Industries Supercluster)，希望在十年内创造45亿加币的加工业产值。

植物蛋白的提取是国际潮流之一，目前曼省豌豆蛋白提取基地的建设如火如荼。在省级政府层面，以农场主支持为主要支柱的萨省党更是雄心勃勃，希望大幅发展农产品加工业。萨省原先只有上海一个海外办事处，最近一口气在中国以外新增了七个，目标除了分散市场风险外还有就是吸引海外投资。

世界粮食市场表面风平浪静，但底下其实暗流涌动。把近期世界粮食市场的价格飙升归结为印钞引起的通胀，并没有触及根本，因为粮食的涨幅大大超过通胀幅度。由于人口增加、饮食肉食化、气候变化和水资源枯竭等各种因素，世界粮食市场有可能正在进入一个弱平衡甚至是供不应求的时代。

中国人不会挨饿，但需警惕粮食危机带来的各种风险。如果放眼未来三十年，世界粮食供需和气候变化、水资源的关系，给笔者的感觉更像“温水煮青蛙”，危机不会一夜之间到来，但很可能逐渐恶化。

农业是第一产业，没有第一产业就没有第二和第三产业。在人类面临着众多挑战的同时，随着现代科技的发展和农产品的水涨船高也存在着无数的机会。如何把握形势，在国际市场中抓住合适的进口机会，节省自身资源，是值得研究的问题。

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