准备迎接新的变化

《中美日内瓦经贸会谈联合声明》中对未来最具指向性的条款，是明确将“关税休战期”设定为90天。这相当于一场拳击赛的中场休息时间。双方斗争到了一个阶段，评估了对手和目前形势，觉得再打下去对自己不利，需要进行一些准备工作。实际上在4月份关税战期间，两国不约而同启动供应链管控升级计划，就已透露出相似的备战逻辑。

美国海关在4月15号启用全新的原产地核查系统，严厉打击转口贸易和规避关税行为，要求提供包括产品生产工序流程图等三级溯源资料。监管目标为越南、马来西亚、泰国、印尼和墨西哥等国。

几乎同时的4月11日，中国半导体行业协会发布了《关于半导体产品“原产地”认定规则的通知》，将集成电路的原产地认定从封装地改成了流片地。而在稀土管控领域，中方继4月强化出口限制后，5月12日，国家出口管制工作协调机制办公室组织多部门和省份，召开加强战略矿产出口全链条管控工作部署会。

中美两国同时加强了对各自进出口贸易供应链的精细化管控。这显然是两国都在为未来可能更激烈的斗争提前做准备。

若要在本轮关税战中寻找最大受害者，非目前主导全球供应链布局的欧美跨国集团莫属。

这些跨国利益集团通过将生产基地外移而销售网络留在本土的商业模式，成为美国低关税时代的最大受益者：通过离岸生产降低成本，依托法务团队设计税务架构，实现利润最大化与合法避税的双重红利。同时也掏空了美国制造业根基，这一过程中利益受损的美国制造业从业者成为特朗普的政治基本盘。

美国钢铁公司的总部位于该国关键的摇摆州宾夕法尼亚州 资料图：美联社

特朗普一方面面临偿还美债的巨大财务压力，一方面看到巨量的资金流动，用提高关税的手段进行收割无疑是最好的方法。何况在国家层面有合理的理由，在政治方面也兑现了竞选承诺。不管是为公还是为私，特朗普政府的关税政策都将再度调整，跟中国和欧美跨国集团的博弈还会继续。

中国在目前并不一定会将斗争矛头指向欧美跨国集团，但之前针对欧美跨国集团试图转嫁关税成本的行为不得不进行监管。关税战期间对杜邦中国立案调查，又让美国企业在中国的巨大利益短暂地暴露在消费者的视线之中。随着中国企业的崛起，中国跟欧美跨国集团的斗争必将越来越尖锐。

中美关税战预示着欧美跨国公司占尽便宜的好日子要到头了。目前中美暂停关税战，让欧美跨国集团有了短暂的喘息之机，可以预见的是它们将利用这90天的“停战期”抓紧从中国抢运货物到美国，以补充眼看就要见底的库存，并且为未来争取更多的缓冲时间，以期待中美两国政策最终稳定下来。在双重挤压下，它们的利润空间大概率会越来越小。

短期看，中国沿海港口要迎来一个发货高峰期。目前美国对小额包裹征收的关税为54%，高于普通货物，加上集装箱海运对邮包的运费优势，也会让一批电商小包改走集装箱海运。海运承运人会尽量补充并扩大中美航线的运力，顺便再大涨一波海运费。

中国这边凭借高度发达的基础设施和高效的行业协作，足以应付这种繁忙的情况。而美国的港口相关行业和集疏运体系，恐怕将面临考验。无法挂靠2万标准箱以上大船的美国港口和七扭八歪的铁路，将限制欧美跨国集团的备货速度。希望不要再出现疫情期间的大规模拥堵吧。

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