【文/叶子凌】

面板的战争，向来只有一条胜利法则：卷。

面板是个高度标准化的产品，技术上拉不开明显差距，谁便宜买谁。因此，各家面板厂往往会不计成本地投产，尽可能摊薄成本，从而发动价格战卷死对手。

其惨烈程度，不亚于给每个竞争者划道口子，看谁先失血过多。

因此，每一位成功掀翻巨人的“后进者”，都满身泥泞、在生死线上反复横跳，并忍受过漫长的冬天。

九十年代中期，韩国厂商击败日本成为LCD面板霸主。为了这场胜利，三星付出了长达7年的亏损。然而，韩国人刚躺平没几年，中国人又点燃了战火，宣布“面板战争第二季”开幕。

以京东方为代表的中国面板厂，在神秘力量的加持下，踏上了玩儿命梭哈之路。

2008年，合肥停掉了地铁项目，拿出60亿元驰援京东方，用于建设我国第一条高世代LCD生产线。这一年，归属合肥地方的财政预算收入，只有161亿元[1]。

双方一边流血梭哈，一边你一拳我一拳，缠斗了十余年。终于在2021年，三星退出，LCD战争落幕。同年，中国成为全球第一大面板生产国。

然而，十余年鏖战、上千亿元投资换来的胜利果实，正渐渐“过气”。过去几年，LCD面板的市场份额，不断被下一代的OLED面板挤压。在新战场，韩国人又占据了主动权。

前些日子，三星CEO甚至公开放话：随着行业转向OLED，韩国预计将于2027年重回全球第一大面板生产国[2]。然而，韩国人的面板复兴之路，注定不会走得太轻松。

因为，熟悉的故事正再次发生：中国面板厂商又追杀过来了。

无尽的洗牌

不同于格局稳固的芯片行业，面板极其特殊，这里无时无刻不在上演“权力的游戏”。

面板产业的第一次权杖转移，发生在上世纪90年代。彼时，美国的面板厂率先研发出了LCD显示技术。然而，在传统CRT面板市场掌控雷电的美国人，压根没看上前景不明的LCD，转手卖给了日本的夏普。

形势迅速开始逆转。第二年，夏普推出了首款LCD电视，并引领了日本厂商集体投资LCD产线的热潮。

日本面板厂商开始登上时代舞台的中央，并迅速蚕食CRT面板份额；同一时间，“面板产业”一词渐渐从美国人的辞典中消失了。1994年，日本LCD面板占全球94%市场份额，一统江湖。

90年代夏普便携式LCD电视机广告

美国面板厂的悄然落幕，揭示了面板产业残酷的一面——只有短暂休战，没有稳坐的王位。

一个重要原因，在于面板产业的每一次技术革新，都是颠覆性创新。

第一代的CRT技术，利用了高速电子束，激发屏幕上的荧光材料来实现发光。上世纪末流行的“大屁股”电视，用的就是CRT屏幕。

然而，第二代的LCD技术，直接改为依靠底部的背光层发光，并通过液晶层来调节光线，从而实现不同的色彩。

第三代的OLED技术，干脆取消了背光层的设计，直接使用有机材料自主发光。

从发光原理到制造工艺、原材料等环节，三者不尽相同。过去几年，面板产业虽涌现了不少新名词，但本质上都是过渡技术。例如苹果Vision Pro所使用的Micro-OLED，更多是对OLED技术的一种拓展。

由此可见，面板行业每变更一次打法，都要掀一次桌子。美国厂商选择墨守成规，最终连人带锅一起被掀翻在地。

然而，面板产业不止有一种“弯道超车”的方式。除了及时切换到新赛道之外，后发者还可以选择中途参赛，直接从半程开始跑。

在90年代后期，韩国厂商三星和LG通过直接投资高世代LCD产线，打了日本一个措手不及。

一般来说，产线代数越高，它的玻璃基板尺寸越大，切割大尺码面板的基板利用率就越高，进而拉低成本。后发者没有低世代产线这身“累赘”，一举押注高世代产线，反而能对先行者实现降维打击。

三星在苏州的LCD产线

21世纪后，中国加入战局，也是瞅准高世代产线轮番激进扩产。

无尽的洗牌与血酬，可以说是“Chaos is a ladder（混乱是阶梯）”这句台词的真实写照。

大陆厂商取得LCD面板的胜利后，日本偃旗息鼓。韩国人则一边关闭LCD产线，一边抓紧转投OLED，准备发起第二次技术洗牌。

2022年，三星、LG两家韩国面板厂吃掉了80.2%的市场份额，又一次成为了战争的主导者[3]。除此之外，三星还是小屏OLED市场的领头羊，而LG在大屏OLED市场极具影响力。

然而，中国面板厂的反攻速度，大大超乎了韩国人的预期。尤其在部分细分市场，攻势尤为凶猛。

AMOLED由于显示性能更强，是主流的OLED背板驱动方式之一。市场调查公司Omdia的数据显示，2018年时，三星、LG两家韩国面板厂的AMOLED TFT背板产能合计占比高达86%，而中国大陆只有11%。

待到2023年时，中国大陆的AMOLED TFT背板产能占比迅速增长至43%，足以与韩国分庭抗礼[4]。

而高歌猛进的背后，是一个现代版“十载寒窗终成名”的故事。