从2023年第三季度开始，英伟达的数据中心营收在总营收中的占比已经超过80%，中国大陆市场在英伟达财报中的营收贡献长期在20%以上，英伟达中国大陆地区市场的实质营收贡献其实远大于财报数据。因为中国台湾地区的企业，如华硕、技嘉、微星等，集成了英伟达的芯片，大量最终客户仍在中国大陆地区。

比如说，2023年11月17日出口管制正式生效时，英伟达将主要用于消费端的RTX 4090系列显卡的产品信息从简体中文官网移除，并通知渠道商下架官方渠道销售的RTX 4090，日后不能再单独卖卡，只能以整机预装的方式销售。而且， 英伟达陆续推出的在华阉割版GPU，H100/H800的单价曾经一度在国内已经被炒至25万-30万一张，多轮出口管制正在让原本的算力价格平衡被逐渐打破，性能最强的H20理论性能仅为H100的20%左右，在国产AI加速器国产替代大潮之下，英伟达阉割版的性价比难匹昨日。

与英伟达斥责遥相呼应的是，甲骨文执行副总裁肯·格鲁克（Ken Glueck）在此之前就愤怒地表达了对拜登政府“人工智能扩散出口管制框架”的不满，称其“将成为美国技术产业所遭受的最具破坏性的规定之一”。

相比GPU制造商，云服务商更加看重infra部署的总成本优化，强调算力、运力、存力的协同作战，芯片、板卡、软件栈、服务器集群牵一发而动全身。

拜登政府的新AI管制框架不但要卡脖子GPU，还要结合区域性的总分配算力和模型训练的权重综合管制，必然会导致跷跷板效应，让大型云计算企业无所适从，而且数据隔离墙造成的语料孤岛，本身不利于LLA大模型的成熟化落地。

这份管制框架还有另一层面上面临崩殂的因素。

跟踪芯片禁令最紧密的Jefferies分析师认为特朗普政府大概率会给这次拜登Al扩散令暗中捣乱。因为越是复杂的规则，就越需要更多的人力去解读、执行和落地。

BIS庞大的AI管制框架，打着国家利益的幌子，其实也是在给自己捞预算和油水。

2020年以来，BIS雇员每年大幅增长，而且薪水待遇也水涨船高。根据美国职场数据咨询平台glassdoor数据，BIS的平均薪资范围约为141248美元/年至 141248美元/年（主管级别）。可以说，BIS是美国联邦机构众多大小堂口中人员迅速膨胀至臃肿的典型，应该属于马斯克DOGE（美国政府效率部）重点监察的对象。

DOGE是捅破BIS烂疮的匕首

叠床架屋必然四面漏风，而且新规让美国对全球200多个国家实施动态GPU管制，把全球生产要素流动管制做一种开天眼式，或者开启使用作弊器玩游戏的模式才能达到预期效果，无论从可能性和现实性上都让人感到荒谬满满。

特朗普的对外管制的特点是喜欢抓关税，而非手舞足蹈，脑体忙乱式的遵循复杂管制条例，Jefferies分析师已经预判，特朗普百日执政的重点就是手拿奥卡姆剃刀剔除繁文缛节，168页的框架对他来说，实在是太多了太复杂了，不忍卒读。

应对之策：推理与架构创新

为何美国商务部BIS如此迫不及待颁布新版本的AI管制框架？

除了作为国内党争的武器之外，也确实是看到了中国在AI大模型方面有突飞猛进之势。DeepseekV3的成功也许已经预示着AI大模型从数据的预训练时代向推理时代过渡，连OpenAI自己也不得不承认，test time compute也就是推理计算的scaling会让AGI更快到来。

训练是人工智能模型的第一阶段，这一阶段可能涉及反复试错的过程，对算力的要求非常高，对成本控制和功耗相对不那么看重，需要大力出奇迹，即向人工智能模型提供海量数据集。

而推理是人工智能训练之后的过程，模型训练得越好，调整得越精细，其推理就越准确，能在商业场景跑通的国产卡，远比训练要多。下游推理模型和应用，都处于剧烈变动的战国时代，而处于上游的计算体系架构，也完全没有定型。

AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理，英伟达也表示推理需求的增长开始迅速加速，有可能年增40%。

这对国产的云推理服务托管商，以及推理卡的应用来说是一个巨大的机会。

目前美国商务部的底线思维依然是卡你的硬件，我们也需要承认AI目前的阶段是硬件推着应用走，但可以预见，未来推理的应用会推动着芯片往前走。一旦出现AI超级应用，用场景定义芯片，就会有ASIC替代通用高算力GPU的可能，这也是中国AI产业的破局底气所在，毕竟，中华大地是一片数据和应用场景的原始丰饶之地。

算力、存力和运力三者合一，让中国大陆目前聚焦的近存计算和存算一体也大有可为。

之所以英伟达的NVLink协议具有较高的传输效率，重要原因之一是它在解决拥塞的时候有一套完整的方案。从芯片到集群，本身就是一个大系统。以存储架构为例，它正迎接一场颠覆传统的跨越式创新，随着高速网络、RDMA、NVMe等技术的发展，以及数据池化、湖仓一体化趋势的深入，文件、对象、大数据的多协议融合部署需求快速增长。

  数据中心技术栈的生态建设（@燧原科技）

通过统一的大模型技术生态栈解决算力瓶颈问题目前成为了行业的共识，也能有效应对美国的硬件围堵。

其实，美国这次的AI巨型管制框架暴露了其柔弱和畏葸的一面——这一点已经被英伟达看穿了，他们在新闻稿的最后表示：“美国通过创新、竞争和与世界分享技术而赢得胜利，而不是躲在政府越权的高墙后面。”

美国商务部的“画地为牢，作茧自缚”这八个字，会在2025年及其以后的历史画卷中逐渐应验。

本文系观察者网独家稿件，文章内容纯属作者个人观点，不代表平台观点，未经授权，不得转载，否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn，每日阅读趣味文章。