从ToB到ToG，失衡的情报战

如果仅从商用层面上理解拆解江湖的风云激荡，“尚有一间之未达”。否则何以理解各大拆机机构近些年为何频频发布BOM之区域性变化？

最典型的例子莫过于当年刚刚从华为品牌中剥离出来的荣耀。

2021年，日本FTS拆解后的荣耀X30显示，美国零部件占总成本的39%。这比华为2020年春季以荣耀品牌推出的30S大幅增长了29个百分点，这意味着美国零部件已经在大多数核心领域取代了中国零部件，包括主处理器和5G芯片组；中国零部件份额则下降了27个百分点，降至10%左右。同一年，该机构的一份报告显示，小米于2021年推出的可折叠手机Mi X Hold的美国零部件份额为26%。Oppo的Reno6 Pro+的美国份额为31%。

拆解机构所提供的最原始、最前沿和最鲜活的物料清单，直观地显示了中国智能手机的供应链变迁和国产化率的起伏，机身内的每一细微之处，都撩拨着大洋彼岸对华芯片监管部门的神经。

去年9月，美国商务部部长雷蒙多访华期间，华为Mate60系列实现了“突袭”，该机型搭载自研麒麟9000S 5G芯片，宣告了美国对华为5G芯片封锁的失败。在揶揄雷蒙多代言华为的舆论场上，TechInsights所扮演的角色其实不应缺位。正是他们在第一时间把Mate60运送到渥太华总部急速拆解，在第一时间为华为突围成功的实锤送上了“助攻”。

为了进一步追踪华为新品手机的供应商来源，今年5月份，TechInsights迫不及待地办了一场线上拆解华为Pura70系列的发布会——发布会上TechInsights承认，Pura70 Pro机型超过50%的零部件其实还处在“尚未识别状态”。

拆解清单显示华为Pura70国产化率高达90%以上，Pura70 Pro虽然国产化率稍低，但在LPDDR5运行内存和图像传感器两大物料上实现了重大突破：前者实现了SK海力士和国产厂商的双供应模式，后者除了摄像头后置广角和超广角用了Sony CIS传感器（超广角是索尼IMX989）之外，其余均被豪威取代（如下图）。

为何TechInsights在过半数物料尚未识别情况下就如此急迫召开线上宣讲会，除了同行的内卷压力之外，更主要的目的也许是要给“有关部门”一个交代。

草蛇灰线之下，查阅“拆解”与美国商务部的利益观切点，就可以发现不少国会议员早在2020年就意图把实体清单管控和“危险企业”的物料清单进行挂钩，以实施强监管。

以美国众议院国土安全委员会主席Michael McCaul为例，多年来他密集向行政团队尤其是商务部部部长雷蒙多施压，要求其以季度的形式向其呈现华为、中芯国际总许可申请数（如下图），以及相关通过率和否决率，其目的在于进一步审查总许可申请数和对通过数进行二次审核，比对物料清单上的供应商名单，实施点穴式精准打击。

2020年11月-2021年4月，美国商务部信息显示，华为许可申请总量169个，113个通过，通过率接近70%

进一步，我们通过登录usaspending这样一个能查阅美国联邦政府2000年以来政府资金使用情况的网站，发现美国国务院（DOS）、商务部（DOC）长期是TechInsights的重要金主，2023和2024（截至目前）收到过DOS和DOC多笔总价值超过50万美元的资助。

作为一家总部在渥太华的逆向工程机构，TechInsights来自政府的资金源100%来自美国，这不仅让人生疑。

无独有偶，日本FTS也带有浓重的政府背景，其CEO柏尾南壮曾在日本财务省供职四年，并且在加拿大联邦政府涉日制造部门工作多年，目前仍是美国美国海军学院（US Naval Institute）的终身成员。

逆向工程的江湖，从ToB端商界暗战的“阴谋”逐渐转为和媒体智库合作方式下的“阳谋”，进而成为政府部门信息情报搜集的前哨战，在波谲云诡的不确定地缘政治风潮下，这种趋势不可不察。

我们的对策在哪里？

由于用于拆机的物品绝大部分都是日用电子消耗品，甚至商用、乘用车也可以看作消费类耗材，所以无法用进出口管控的方式切断外界获取拆解标的渠道。

但必须要指出的是，当海外诸多拆机机构开始通过芯片丝印进行物料物流源追查，通过对芯片内部电路的提取与分析、整理，实现对芯片技术原理、设计思路、工艺制造、结构机制等方面的深入洞悉，其目的往往已经超出的一般意义上的商用，可以说这就是赤裸裸的带有国家高科技比拼意义上的信息战，数据战。

在心智观察所举办的首届线下沙龙活动上，美国凯腾律师事务所上海办公室合伙人韩利杰表示，美国商务部等相关部门还会通过“暗门人脉”的方式进一步搜集所谓敏感管控企业的产品信息，用意昭昭可见一斑。

然而，非常遗憾的是，虽然我国长期是手机、电脑全球头号消费大国，市场庞大，但却始终未能孵化出有全球影响力的公共逆向工程平台，主要原因之一在于提供资讯、信息服务的拆机机构很难有持续性的买家，即便是形成了有一定特色的拆解方法论，但也基本仅限于物料分析，无法搭建数据、媒体平台、渠道管控等立体化的逆向工程团队。

数据安全，信息主权要求我们必须做出有效的相应对策，仅凭发烧友开机测评的“游击队”无法抵抗海外强大的正规军，需要形成一只国家队力量，针对研究海外逆向工程新的生存样态和经营模式，在关键物料上做出反侦察措施，比如强化用于系统级芯片（SoC）设计中物理不可克隆功能（PUF）IP的研发和落地等。

其次，可以考虑以“以旧换新”为锚点，加强逆向工程团队训练。新能源电池的回收和梯度利用，让国内电池拆解市场突然变得火热，在如何有效拆解电池，电池寿命分析层面上，我国已经成为全球第一梯队，可以适时出海，主动出击，参与逆向工程标准制定。

急速挟山超海，不忘脚下暗礁。比亚迪、吉利汽车品牌的成长其实离不开企业内部对逆向工程团队的长期支持，一些为我所用的经验同样可以作为御敌之利器。信息战背景下的拆解江湖，需要我们一起来将其拆解之。

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