能源问题是台湾发展AI的一大难题

王浅秋：想办法把AI用来解决人类的问题，成为文明的助力。如果在这个过程中，我们选择自绝于外，对台湾、对两岸而言都不是好消息。

当然，AI发展最核心的需求就是能源与电力。黄仁勋到台湾设厂，他最关心的问题之一就是台湾的能源供应是否稳定、电力是否充足，甚至担心会不会再发生松鼠、老鼠、小鸟等影响供电的状况。所以他特别希望台湾能在能源问题上让企业界更放心。

对此，台湾当局声称，台湾电力供应到2032年、2035年都不会有问题，赖清德甚至还邀请黄仁勋下次来台时参观发电站，以此保证能源与电力供应充足。但这件事其实凸显了一个困境：台湾作为全球半导体产出的核心，却没有足够的远见与实际能力确保能源稳定供应，只能口头强调“能源足够”，连企业家黄仁勋都只能说“Maybe”。如果台湾想维持半导体领先地位，台湾的能源前景会对这一目标带来多大的挑战？

介文汲：台湾的能源目前是刚好可以满足需求，但如果增加需求，就会出现供应不足的问题。并且，台湾的能源成本会越来越高，所以从电力角度来看，未来如果要增加用电量，发电量是跟不上的，并且也会推动台湾的能源成本上涨。

其实能源政策本身就是一个非常专业的领域，我记得我之前在经济部门工作时，当时有能源局，专门负责整体能源规划，不是只看最近10年或20年的需求，而是会制定非常清楚的远期计划。可是民进党执政之后，把能源政策逐渐变成一种政治意识形态的标签，集中在“去核”与“发展绿能”这两个方向。但从结果来看，这两部分目标似乎全部失败。

台湾原来的绿能规划，是希望台湾的能源供应结构中，绿能发电占比能达到20%，但现在连6%都不到。原因是什么？关键在于电力发展需要土地资源，而台湾本身土地条件有限，因此在实际推进过程中，就会出现一些非常奇怪的现象。例如，为了建设发电设施，反而需要占用原有的森林和绿地。从概念上说，“绿电”本就是希望增加森林覆盖率，但现实中却出现了把森林砍掉用来发电的情况，这不是相互矛盾吗？

至于风能发电，台湾的风力发电机因为陆地空间不足，大部分设置在海中。我当时也提出了一个问题：风力发电机本身属于高耸结构，容易受到极端天气影响，而台湾每年都有台风经过，这对风力发电机的稳定性与安全性构成了较高挑战。从工程适配性来看，台湾并不是非常理想的发展风力发电的地区。发展到目前，甚至还有数据造假的嫌疑，很多人质疑相关比例没有超过6%。

所以怎么办呢？就是火力发电，也就是目前温室气体排放量最高、污染最严重的一种发电方式。为了减少污染源，台湾使用了另一种化石燃料，也就是天然气——这是发电成本最高的能源之一，而且价格还在不断上涨。此外，天然气还面临储存的问题：台湾是独立电网，电网和能源网完全独立于大陆之外，无法通过天然气管线输送，只能依靠液化天然气储存槽来储存。但当台湾要兴建第三、第四座储存槽时，地方民众纷纷抱怨，导致工程难以推进。因此，台湾目前的天然气储存量仅够维持约两周，加之天然气价格持续攀升，所以我认为台湾能源面临两大问题，也就是储量少和成本高。

位于台湾桃园的观塘液化天然气接收站 路透社

此外，台湾目前不能再增加用电量了，因为发电成本越来越高。台湾将来如果要建设AI算力中心，需要消耗大量的电力，投资者首要的考虑因素就是电力供应。台湾当局现在说电力供应充足，现在常有人提到备载电力，说台湾还有很高的备载容量，达到20%—30%。我并不相信这个数据，台湾的用电量现在已经快到临界点了，不能再增加了。台积电一个工厂所需的电力，可能就相当于一个中型城市的用电量，这是非常惊人的；更不必说AI算力中心，其用电量更是极其庞大。所以我认为，如果强行发展算力中心，台湾未来的电力会不够用。除了发电量，还有成本问题，大家试想一下，算力中心以盈利为目的，台湾的电力这么贵，那为什么要来台湾呢？所以我认为现在能源已经成为台湾发展AI的一大问题。

不过刚刚大千提到黄仁勋的策略，确实让我们豁然开朗。DeepSeek刚推出的时候，英伟达的股价跌了17%。一个产品就能让股价跌17%，可见市场对黄仁勋的产品还是相当了解的。因为DeepSeek走的是另一种运算路径，不需要依赖庞大的算力。而DeepSeek V4的推出，我觉得又让黄仁勋坐不住了，因为DeepSeek用的基本是华为的昇腾系列芯片，其在测试阶段就采用了中国国产芯片，完全排除了英伟达。大家想想，英伟达生产这么多AI硬件，目的不就是给大模型使用吗？如果大模型都不用英伟达的芯片，那它还有什么前途？所以我认为，中国大陆这次DeepSeek V4的推出，其实不只是大模型的突破，更意味着算力层面，也就是AI芯片的突破。

这一情况美国媒体没怎么报道，韩国媒体就公然表示，认为DeepSeek V4的推出，需要留意两家厂商，就是韩国的三星和台湾的台积电。大家都知道，英伟达和台湾的关系密切：它从一开始销售芯片，所有芯片都是由台积电代工生产的。一旦英伟达的芯片卖不出去，就意味着台积电少了一个重要客户。所以这次DeepSeek V4的推出，我认为对台湾而言是相当大的冲击，对芯片代工行业来说也是一个非常大的警示。

台积电在台湾新竹的工厂 路透社

大陆在多年的追赶之下，产生了一大批以DeepSeek为代表的大模型。我最近看到一个数据，ChatGPT的使用成本是DeepSeek的14倍，所以后者的使用率非常高。使用率一旦提升，再加上它所依赖的算力芯片在中国大陆实现自制，那就已经告诉全世界，中国大陆在 AI 领域已经全方位实现自给自足了。换言之，在相关技术线上，中国大陆可能不再依赖英伟达，也不再依赖台积电了。

所以再继续发展下去的话，我认为整体趋势就是中国大陆在软件和硬件方面都能形成明显优势。这些优势，一是成本优势；二是能源优势，中国大陆的供电量是美国的两倍；三是持续不断的创新能力与超大规模的研发投入。因此，长期来看，不只是英伟达会受到冲击，台湾整个芯片代工制造业，以及相关上下游产业链，可能都会面临比较大的结构性压力。