当几十个人同时开口在你耳边说话时，想必你很难分清楚他们各自在说什么。

手机也一样。但不同的是，手机可以通过内置的射频滤波器，精准筛选出自己想“听到”的声音。

射频滤波器这个小零件看起来不起眼，却是手机射频前端最关键的器件之一。随着5G手机支持的频段越来越多，一部手机需要处理的无线信号也愈发复杂，这对射频滤波器的数量和质量都提出了更高的要求。

手机射频滤波器

2025年，全球射频前端芯片市场规模约440亿美元，约合人民币3143亿元；中国市场约1150亿元人民币，已经占到全球市场的36%左右。但真正属于中国厂商的份额，却只有约一成——国内六家主要射频前端企业2025年的收入合计约120亿元，仅占中国市场的10.5%。大量的市场份额，被美日韩企业分走。

而在射频前端里，滤波器又是一块更诱人的“香骨头”。

按照Yole的数据，全球移动终端射频滤波器市场2022年约73.5亿美元，2025年增长到约92亿美元，年均增速接近8%。其中，BAW滤波器的市场规模已经达到约32亿美元，占整个滤波器市场超过三成，而且未来几年仍有望保持两位数增长。

但香骨头毕竟是骨头。BAW滤波器的门槛尤其高，它对材料、晶圆制造、薄膜工艺、封装和良率都有严苛要求。更麻烦的是，全球龙头企业围绕这些技术已经建立了极深的专利壁垒。这意味着，后来者很难绕过专利做出产品，更难真正走到量产和商业化这一步。

麦捷科技就是一个很典型的例子。这家已经做了多年射频滤波器的国产企业，在今年业绩说明会上却披露，由于射频业务持续亏损，目前公司已不在BAW产品上做投入。

一边是一个接近百亿美元、仍在快速增长的滤波器市场；另一边，是已经做了多年滤波器的国产厂商，在BAW上选择暂停投入。

这看起来有些矛盾，但它恰恰暴露出BAW真正的残酷之处：BAW市场巨大但门槛很高。做出来只是起点，能够量并保持竞争力，才是未来产业的生存难点。

过去几年，国产BAW更多是在解决“有没有”的问题；现在，越来越多的企业已经开始进入量产、出货和客户竞争。甚至连国产企业之间，也开始因为专利和产品竞争走上法庭。

从“几乎为零”，到国产企业开始“有东西可争”

今年6月，一场发生在国产BAW企业之间的专利诉讼，把国内这个行业正在发生的变化，摆到了台面上。

6月12日，诺思微宣布，武汉敏声生产的BAW滤波器涉嫌侵犯其ZL201010267632.6号发明专利，并已经向深圳中院提起诉讼。武汉敏声随后回应称，尚未收到相关司法文书，同时认为自己的产品没有覆盖涉案专利的全部技术特征，不构成侵权。

诺思微起诉武汉敏声

诺思微是国内较早布局BAW的企业之一，长期围绕体声波滤波器进行研发和产业化，专利ZL201010267632.6更是其代表专利之一。该专利主要涉及BAW滤波器的核心部件——压电谐振器，这项能够比较简单有效地提升器件性能。其结构典型、清晰，一旦有同行在产品中借鉴该结构，很容易被识别出来，几乎没有辩驳空间。

诺思微并非首次使用这项专利进行起诉。今年早些时候，它就起诉了另一家国产BAW企业艾佛光通，点名其C3f型体声波谐振器芯片及系列滤波器产品涉嫌侵权。而更早之前，这项专利还曾卷入诺思微与苹果、安华高之间长达数年的专利纠纷，最终双方于2024年达成和解，并就部分中国专利达成交叉许可。

武汉敏声成立于2019年，虽然成立时间更晚，但已经实现BAW滤波器量产，拥有8英寸生产线，量产产品超过20款，并向40多家客户供货。截至2026年4月，武汉敏声累计出货射频滤波器芯片超过8亿颗，这些产品被广泛应用于手机、平板、物联网、网通基站、卫星航天等领域。要知道，其2022年左右才与赛微电子合作建设8英寸BAW生产线，2023年7月实现量产，2024年底出货达到1亿颗——不到两年，出货量已经翻了8倍。

武汉敏声到底有没有侵权，现在还不能下定论。但值得关注的是，随着国产BAW大量进入量产，BAW已经不是“国产替代”的故事，而真正变成了一场产业竞争。

技术路线之变与专利高墙

这场竞争的背后，是射频滤波器技术路线本身正在发生变化。

目前手机射频前端使用最广泛的两类声学滤波器，就是SAW和BAW。简单来说，SAW是让声波沿着材料表面传播，BAW则是让声波在薄膜结构内部传播。它们利用不同频率下的谐振特性，把需要的信号筛出来，把不需要的信号压下去。

过去，SAW凭借成熟的工艺和较低的成本，一直是手机滤波器的主力；但随着4G、5G甚至6G的到来，手机需要支持的频段越来越多、频率越来越高，信号之间也越来越拥挤，传统SAW开始难以同时满足高频、高带宽和低损耗的要求。这个时候，BAW滤波器的重要性就开始显现。

滤波器

但BAW滤波器行业一直是一个“小而美”且高度集中的行业。很长一段时间，全球BAW滤波器基本就是Broadcom和Qorvo两家美国企业的天下。QYResearch数据显示，2024年全球BAW滤波器市场仅Broadcom和Qorvo两家厂商的收入份额合计就达到91%；而2025年的数据甚至显示，仅Broadcom一家就占据全球BAW市场约84%。

促成这种行业高度垄断现状的最重要原因之一，非专利壁垒莫属。

2021年，Qorvo就用一场官司，给后来者上了一课。

2021年10月，Qorvo起诉美国BAW滤波器企业Akoustis，指控其侵犯BAW相关专利，并窃取商业秘密。2024年5月，美国陪审团几乎全面支持Qorvo，认定Akoustis侵犯专利并存在故意、恶意的商业秘密侵权行为，判赔Qorvo约3859万美元。

Qorvo

这还不是结束。随后法院又追加了律师费和利息，最终金额超过5700万美元，同时对涉案产品下达永久禁售令，禁止其在美国制造、销售或进口被认定侵权的产品。

对于一家靠BAW滤波器吃饭的公司来说，巨额赔款已经是难以承受，不能售卖产品更是雪上加霜，这直接导致了其在几个月后破产。到了2025年，Akoustis包括BAW滤波器业务在内的大部分核心资产被SpaceX旗下公司以3020万美元买走。

一场专利诉讼，直接把一家成立十多年的BAW企业打趴下。可以看出，专利既是这个行业的立身之本，更是企业能否留在牌桌的最重要武器。

这种产业形态还直接导致了另一个结果——头部企业拥有绝对的议价权，即使是苹果这种超级客户，也很难在他们面前处于强势地位。

2023年，苹果就曾被曝出计划逐步自研部分射频芯片。市场当时普遍认为，这既是苹果降低供应链依赖的尝试，也有增加对Broadcom议价能力的考虑。可最终，苹果并没有把Broadcom的FBAR滤波器排除在供应链之外，反而在当年与Broadcom签署多年期协议，继续采购包括FBAR在内的5G射频组件。

Broadcom

而到了今年，这种合作还在继续加深。苹果与Broadcom已经把合作延长到2031年，新的多年期协议金额预计超过300亿美元，Broadcom将在美国扩大包括FBAR滤波器在内的射频组件产能。苹果称这将是其美国制造计划目前最大的一笔承诺。

BAW整个产业规模虽然不足百亿美元，但却是一门利润很高的生意。2015年，还是Avago的Broadcom，在无线通信业务中已经大量销售FBAR滤波器（BAW的一种技术路线）。当年Avago整体毛利率达到52%；而Qorvo 2026财年整体毛利率已经达到45.9%。当然，两家公司的业务远不止BAW滤波器，但至少说明，掌握核心射频技术和高价值产品的头部厂商，确实拥有很强的盈利能力。

作为对比，全球SAW滤波器最重要的日本厂商Murata整体营业利润率只有16.0%，而SAW滤波器、RF模块、高频通信模块等业务的营业利润率只有1.4%。

国产BAW，开始有东西可争了

视线回到国内。这两年国产BAW的发展速度惊人。

要知道，2024年滤波器的整体国产化率仍在10%—15%左右，其中高频（3GHz以上）产品的国产化率几乎为0，那时高频BAW滤波器几乎没有一家国产厂商实现出货。而在更早的2021年，美国制裁华为的相关项目中，高频滤波器在内的关键零部件就是制裁工具之一。

但到2026年的今天，BAW已经开始涌现一批国产玩家。诺思微、武汉敏声、汉天下、新声半导体、开元通信等企业，都已经在BAW领域形成了自己的产品和技术路线；与此同时，赛微电子、润芯感知等企业也开始提供BAW所需要的晶圆制造能力。整个行业已经跨过技术突破期，进入产业分化阶段。

诺思微、汉天下选择IDM模式，把设计、工艺和制造都掌握在自己手里；武汉敏声和赛微电子采用“设计+晶圆代工”的方式，把器件设计和制造能力拆开——武汉敏声负责BAW产品研发、设计和市场，赛微电子提供8英寸MEMS晶圆制造平台，双方共建BAW联合产线；汉天下、新声半导体同时布局BAW和SAW，希望从滤波器进一步向射频前端模组延伸。

换句话说，国产BAW已经不再是少数几家企业在实验室里做技术验证，而是开始形成一个真正的产业群。

这种变化，从出货量上也能够看出来。2025年，新声半导体与华润微旗下润芯感知合作的D-BAW滤波器，过去一年出货超过3亿颗，已经进入主流品牌的手机和平板，部分型号还进入了国内外高端旗舰产品。

武汉敏声的速度同样很快。到2026年4月，公司累计出货射频滤波器芯片已经超过8亿颗，正在建设的总部生产基地满产后，预计可以达到每月1万片国产化射频滤波器晶圆的产能。武汉敏声董事长、武汉大学教授孙成亮在接受采访时就提到，当下技术问题已经不是最大的障碍，“如何将技术领先优势转化为可持续的市场胜势和商业成功，是我目前思考最多的问题。”

汉天下则走的是另一条路线，已经建成自己的BAW晶圆制造产线，最大月产能达到3000片，并进一步向SAW等滤波器产品扩展。

而一旦进入商业市场，摩擦几乎是不可避免的。谁的专利更扎实，谁的产品性能更好，谁的成本更低，谁能拿到更多客户，谁能把产能做得更大——这些都将决定最终的胜负。

如果从这个角度看，诺思微和武汉敏声之间的专利诉讼，就有了完全不同的意义。它不是国产BAW产业“内耗”的一个孤立案例，反而是产业开始形成竞争之后，非常正常，甚至可以说是必然出现的一种现象。

从这个角度看，国产BAW真正跨过的，可能并不是某一道技术门槛，而是从做不出来，走到了有资格竞争。

接下来，决定胜负的也不再只是技术，而是谁能把专利、工艺、良率和客户，最终变成真正的市场份额。这块曾经被海外巨头牢牢占据的“香骨头”，中国企业现在终于有东西可争了。

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