损失最巨大的还是美国企业

孤立地希望把芯片供应链占为己有，不仅让美国更孤家寡人，也将严重搅乱全球5G节奏。全球半导体和通信产业链为5G已经准备了多年，投入巨资，当前在5G终端手机领域已开始大规模商用，美国在这种时候修改规则，全球5G产业链上下游以及数以亿计用户受到巨大影响，全球相关配套芯片供应商运营和生存面临巨大危机。新冠病毒的源头也许还说不清楚，但引发这样一场危机的源头，美国将难辞其咎。

我们也不要低估全球化供应链的韧性，一切搅扰都会使得链条加速重组，以重新适应市场需求，满足商用条件，最终被甩出去的可能就是美国手执的那一环，损失最巨大的还是美国企业。

以波士顿咨询报告的分析，自“贸易战”开始以来，美国前25大半导体公司的收入，同比增幅已从2018年7月实施首轮关税前的4个季度的10%，骤降至2018年底的约1%。而在美国2019年5月限制向华为销售某些技术产品后，三个季度中，美国顶级半导体公司的营收均下降了4%至9%。

如果美国维持现行实体清单中规定的限制，将损失8个百分点的全球份额和16%的收入。如果美国完全禁止半导体公司向中国客户销售，实际上会导致技术与中国脱钩，那么将损失18个百分点的全球份额和37%的收入。这些收入下降将不可避免地导致研发和资本支出的大幅削减，以及美国半导体行业15000至40000个高技能直接工作岗位的流失。

中国企业目前已经建立了替代性的非美国供应商   截图自波士顿咨询公司报告

破坏者可以搅动小池塘，却不可能搅动大海

中国手中也有的是“反制武器”，如果中国限制美国5G芯片以及含有美国5G芯片的终端、设备进入中国市场，美国企业将损失巨大。而中国并不会受到影响，5G设备有华为、三星、爱立信、诺基亚等可以提供，5G芯片有联发科、三星、展讯等替代方案。

如果中国反制，仅苹果和高通两家潜在损失就至少超过700亿美元/年，相当于2019年的波音营收，高通极大可能因为市场份额急剧缩水，将无法承担巨额研发投资，而将不得不退出5G通信市场。高通2019财年营收247亿美金，其中中国区营收达116亿美金。如果中国手机厂商不采用高通方案，高通至少损失全球40%市场份额。其它美国芯片厂商如博通、美光、TI、Skyworks、Qorvo也将受到严重波及。美国颁布对华为禁令后的第一个季度，美光营收同比下降42.3%，这些美国公司喘不过气，也是对华为的临时许可一再延期的原因。

中国的底牌是市场，中国市场是一片汪洋，全球技术生态的破坏者，可以搅动小池塘，却不可能搅动大海。中国的反应可以非常温和有节，比如，是否应该对美国公司的ICT的网络和终端技术直接产品，实施更严格的审查与许可证制度，再比如，是否应该批准有美国成分的5G网络、终端、芯片在中国市场销售呢？中国可得表示要想想了。

新冠疫情让全世界都看到了蝴蝶效应的威力，危机印证了“人类命运共同体”的判断，促成了人类社会的团结合作，也加重了许多民粹主义和种族歧视偏见，比如“中国病毒”这样的指责。在越来越复杂和不确定的世界里，美国选择了增加“熵”，随意修改政策，无节制地扩大管辖权，对世界究竟会造成怎样的连锁破坏，还难以预估。

信任、规则和组织是世界秩序的基础，没有一种霸权的建立可以基于对信任和规则的破坏，许多美国政客不懂技术常识，对信息安全问题信口开河，如今，在对霸权的疯狂申索与受挫中，他们恐怕连政治常识都不顾了。如果有一篇谈常识和启蒙的美国日记，应该记下这些人是如何一步步打开潘多拉魔盒的。

晓以利害的话都说完了，最后，我也写一下好言相劝的技术和商业常识。虽然美国政客多半听不懂，美国许多有识之士，却早就指出过这一点：美国5G发展的最大挑战，并不是华为，其实来自自己内部的频谱分配问题。中低频段频谱，被美国国防部广泛使用和占据，不可民用和商用，导致美国运营商只能选择高频频谱。而大多数国家采用的未来5G生态系统，是在中频频谱上，因此中国成为引领者是必然的。

没有追随就没有领导地位，美国在探索高频频谱时，因为市场太小，服务美国的供应商压力就很大，因此注定会缺乏全球供应链基础，也注定会变成孤家寡人。美国要夺回供应链，正确的做法，不是长臂管辖，而是解决频谱分配问题，把自己的市场规模做大，才能和中国正面竞争。但今天的美国，恐怕早就没有了这样的决心。

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