【9月5日观网硬科技早报】

1.阿里入局“千帆星座”

9月4日，上海垣信卫星科技有限公司（下称“垣信卫星”）完成工商变更，杭州阿里创业投资有限公司正式登记为新股东。至此，阿里巴巴成功入局这家备受追捧的低轨卫星星座独角兽。垣信卫星于2018年3月发起设立，是低轨巨型星座“千帆星座”的建设运营主体。

千帆星座于2024年8月发射首批18颗卫星，开启大规模组网。今年起，千帆星座进行了高密度发射。6月5日，卫星数量增至200颗、AIS卫星系统完成组网。6月19日，垣信手机直连试验星完成FirstCall，为卫星移动手持音视频和宽带数据通信提供技术底座。截至目前，千帆星座已增至238颗，计划于2026年底完成一阶段324星全球组网，正式面向全球提供服务并启动商业化运营。

2.麒麟2026芯片NPU功耗下降66%

关于韬定律，华为半导体负责人何庭波在中科院科技论文预发布平台ChinaXiv，再次发布相关论文《Huawei’s τ Chip Was Supposed to Melt?》，提到热量是韬定律最棘手的隐忧，而麒麟芯片实测结果，颠覆了这一质疑。麒麟2026的芯片晶体管密度从约每平方毫米1.55亿提升到2.38亿个，跃升55%；在相同性能下，NPU功耗下降66%，GPU下降58%，CPU性能核心下降41%。原因是在芯片内部，能量的主要消耗并非来自计算本身，而是来自数据传输。

3.苹果市值一夜蒸发超8000亿

美东时间9月4日，苹果股价回调，盘中最大跌幅超3%；截至收盘跌2.51%，报319.97美元/股。公司市值跌破4.7万亿美元关口，回落至4.67万亿美元，相较前一交易日的4.79万亿美元，单日市值蒸发1203亿美元（约合人民币8073亿元）。

知名科技爆料人马克·古尔曼表示，随着约翰·特努斯本周履新苹果公司CEO，苹果即将启动公司史上最大规模的设备发布浪潮。除了下周/近期即将发布的折叠屏iPhone、OLED版iPad mini、触控屏MacBook外，未来两年还有桌面机器人、智能眼镜，以及“更大尺寸的折叠屏”等新品。截至8月底，苹果折叠屏iPhone目前初期日产量仅 “数百台”，主因执行极为严苛的品控标准。苹果正全力提高产量，不过目前产能爬坡速度较慢。

4.美光据称计划HBM月产能年底翻倍，HBM4占比提至五成

美光计划到2026年底将HBM月产能提升至约10万片晶圆，较2025年每月约4万至5万片的水平接近翻倍；同时将显著提高面向英伟达Vera Rubin平台的12层HBM4产出。若目标达成，美光与韩国同业的规模差距将明显收窄，但两家韩企的制造体量仍大幅领先。美光已向HBM设备供应商追加采购订单，新设备正在其中国台湾与新加坡的生产基地安装。

5.路透社报道，Anthropic预计将于9月下旬公开IPO招股说明书，最早预计将于10月中旬启动IPO路演推介。

6.Meta因智能眼镜生物特征数据收集行为遭到起诉。

7.三星与Arm联手杀入端侧AI

Arm已于8月底批准下一代端侧AI系统级芯片（SoC）的初始开发费用（NRE），并与三星电子正式启动项目。按照双方分工，Arm负责提供AI加速器（AIC）架构、RTL等设计技术，并传达最终客户需求、统筹项目开发；三星电子系统LSI事业部负责SoC设计，晶圆代工事业部则计划采用先进2纳米制程负责量产。业内人士透露，该项目的最终客户候选人为OpenAI。随着AI能力从云端向终端设备加速延伸，若OpenAI进一步布局端侧AI，其对专用AI芯片的需求有望随之上升。Arm此前也已与OpenAI推进相关量产合作。

8.超过40%的手机经历涨价

CFM闪存市场数据显示，二季度全球DRAM市场规模达1470.24亿美元，环比增长55.9%创历史新高。相对于一季度服务器、PC DRAM均价环比翻倍增长，二季度涨幅放缓至40%至50%区间，原厂扩大服务器DRAM、HBM等高附加值产品销售，量价齐升带动销售收入大幅上涨。另外，Counterpoint数据显示，今年以来全球智能手机零售价格平均上涨15%，超过40%的机型经历涨价，新机价格较去年同期高出25%。存储等零部件成本上升持续挤压厂商利润，OEM厂商通过调整存储、摄像头配置控本，消费者则延长换机周期并转向二手市场。

9.Meta扎克伯格曾私下致电特朗普：别设AI监管机构

扎克伯格8月曾私下向特朗普打电话，对仿照金融业FINRA设立强制性AI监管机构的提案表达反对。目前白宫内部在监管路径上陷入分歧，在仿FINRA的政府审查模式与基于自愿原则的电影协会评级模式之间游移，政策最终走向仍不明朗。

10.美国正以史无前例的规模押注AI

德意志银行称美国正以史无前例的规模押注AI，同时区块链资产代币化正重塑美元全球可及性，代价是美元正从传统避险锚蜕变为高风险AI押注。一旦商业模式证伪，资本出逃将一触即发，对美元构成直接冲击，而代币化在顺风时加速资金涌入，逆风时也将加速资金出逃。