观察者网：如果是这样的局面，显然对需求方非常有利，比如这次举办世界杯的卡塔尔，投资建设了世界第三大单体光伏电站，其800MW地面电站在世界杯前夕全容量并网，由隆基供应全部组件。对这些国家来说，是不是能用很低的成本得到新能源基础设施？

金鑫：是的，光伏电站的系统造价在除中国之外的全球范围内，已经达到很低的LCOE（平准化发电成本），在包括中东国家的绝大多数国家，光伏发电都低于当地燃煤或天然气的发电成本。因此，在全球范围内，中国光伏已经可以说在输出公共产品了。

我可以介绍一下我们公司在做的海外市场的情况。

随着能源危机的发生，欧美澳这样的第一世界是非常火爆的市场。由于这些国家目前的光伏和风能渗透率已经非常高，电网稳定性受到了影响，这导致国内的储能设备在欧洲卖得非常好。在第一世界，只需要关注欧美的政治风险就可以了。

在广大的亚非拉第三世界，应该说有非常大的潜力，但是这些国家的电网基础设施普遍比较落后，导致光伏和风电无法在公共电网范围内输送和消纳，所以在东南亚和非洲，光伏普遍是离网就地消纳。在中国和欧美，光伏电力是是一种大众使用的公共品，但是在非洲，光伏发电是一个当地富人在别墅里享用的奢侈品，我亲眼目睹，有中国人把国内3元人民币1瓦的光伏装机系统在非洲卖到3美元1瓦，获取暴利。这不是一种健康的市场，首先，市场的规模很小，整个国家的市场可能相当于中国的一个县，大企业不可能去开拓这么小的市场；第二，这种光伏电不能上网，实际上没有社会效益，无法作为一种公共产品拉动当地经济，惠及民生。

晶科能源出席中阿峰会 签约4GW N型组件协议（图源：晶科能源官网）

个人认为，中国的特高压技术相当先进，应该像高铁一样打造成中国名片，中国的电网应该趁势走出去，如果这些发展中国家的电网能力变强，对新能源的接纳能力逐渐变强，那么变成全国、甚至区域范围内的公共品，低成本的光伏、风能装机容量就很容易上规模。

西方国家对待这些发展中国家的战略是掠夺性的，而中国的“一带一路”和“命运共同体”是建设性的，是与所在国一起做大增量蛋糕的过程，就像国内发展要先建设基础设施一样，把发展中国家的电力基础设施建设好了，当地的经济水平和消费能力就会得到提升，中国的产能得到释放，当地的比较优势产品供应得到激发，长期看，这有助于实现这些国家与我国的经济贸易循环。

当然，在中国国内，是另一个情况。国内电价在全球主要国家中已经是最低的，同时，“绿水青山就是金山银山”国内东部地区土地资源极其紧张，西部地区又面临电力消纳能力不足，不得不通过特高压输送，增加额外成本。

这些因素反而使国内光伏仍然面临较大的降本压力，中国已经连续两年用电量低于预期，如果光伏没有更好地降本措施，恐怕会影响中国未来的装机容量。

观察者网：我们接着谈一谈中国，过去一年中，行业经历了一轮硅料价格大涨，为什么在需求相对不足，总体供大于求的情况下，会出现这种现象？

金鑫：这与产业周期有关，上游的硅料生产属于大化工行业，从0到投产的周期至少需要15个月，一般需要18-20个月；而下游硅片和电池的扩产周期快的话在4-6个月，慢的话也只需9-12个月；更下游的组件扩产周期更短，只需要6-9个月就能完成从0到投产。

这个时间上的错配，导致硅料相对于下游产能来说，似乎是不足的。

这个情况再叠加刚才我们谈到上下游的“倒金字塔结构”，由于各大巨头都试图用规模压死对方，硅料产能相对于下游的疯狂扩张的电池产能和组件产能，显得更加不足，所以就出现了硅料一路上涨的状态。硅料成本大约在60元/公斤，售价一度涨破300元/公斤（目前回落到270元/公斤左右），极端情况下，我们甚至看到某硅料厂将自身产能按周拍卖，价格1个月内连涨4次的现象（正常情况下价格按季度变化）。

2019年以来的这种硅料价格大涨，导致行业整个系统成本不断上升，因而过去两年国内光伏市场需求看上去仍然增长很快，实际上有一部分需求被抑制。在2019年以前，业内一般追求9%以上的IRR（Internal Rate of Return纯投资内部收益率），央国企地面光伏电站的IRR普遍要求在8%以上，而目前地面电站的纯投资内部收益率已经降到6%左右，甚至连央国企都受不了了。

观察者网：过去十几年中，中国的产业政策对光伏发展影响很大，面对目前这种情况，能否请您谈谈对政策面的看法？

金鑫：过去几年，政府层面在产业政策的调整上确实高瞻远瞩，对光伏行业的作用主要是积极、正面的。

本世纪初，中国光伏产业从“两头在外”起步，2008年经济危机，以及2012年-2013年欧美对中国光伏产品实施“双反”，整个行业当时面临着灭顶之灾，2013年，国家果断出台补贴政策稳住阵脚。当然一开始补贴光伏初装电站，引起了一波“骗补”乱象，但2014年起，国家逐渐转向度电补贴，同时，政府相关机构与行业一同研究判断行业降本趋势，通过补贴退坡来逼迫行业快速降本，通过鼓励扩大产能来促进技术革新，起到非常正面的作用。

2015年起，中国企业开始成为行业领跑者，但是市场上出现了低质量产能的无序扩张，盲目追求规模而非技术革新，政府非常敏锐地捕捉到这一苗头，推出“领跑者”计划。这是国家能源局从2015年开始，之后每年都实行的光伏扶持专项计划，在“领跑者”计划中所采用技术和使用的组件都是行业技术绝对领先的技术和产品，国家协调供应大面积土地，供企业建设拥有先进技术的光伏发电示范基地、新技术应用示范工程，促使企业继续进行技术革新。

到了2018年，国家判断光伏行业的商业化已经比较成熟，补贴逐步退出直到2021年底完全停止，这个过程整体上是健康的。我个人建议，针对目前中国光伏企业产能过度扩张的情况，可以考虑产能核准制政策，良性的扩张国家认可，但无序过度扩张应当叫停，此前，国家对玻璃、建材、钢铁都曾有过类似政策，统计全国的有效产能，把新批项目变成一个核准行为，当然，核准制可能产生一些道德风险，但是我觉得目前至少光伏组件环节上的产能过于夸张，应该予以限制。

另外，中国的电网基础设施，尤其是农村电网，仍有提升空间。过去几年中，户用分布式光伏市场发展迅速，今年装机容量可能达到30GW，3年获得10倍增量，但是目前，农村户用光伏市场遇到了瓶颈，除了从硅料传导到组件的价格上涨之外，农村电网的脆弱也是原因之一。

打个比方，一个村子有200户人家，但户用光伏只能装到20户的屋顶，因为超过20户之后，发出的电本村消纳不了，只能通过电网输送到镇里或县里，但许多农村电网太脆弱，不堪承担这样的输送任务。国家一边花费巨量成本搞西电东送，另一方面，农村屋顶却无法高效利用，我们是否能够投入资源对农村电网进行升级改造，把中东部农村从一个自发自用的小市场变成整个大电网的一部分，应当说，这也是推进城乡一体化建设，激活县域经济的题中之义。

受访者信息：

金鑫博士，本、硕就读于南开大学，光伏新能源材料方向；博士就读于世界顶级光伏材料研究所－德拜研究所－荷兰乌特勒支大学。

2013年4月－2016年4月历任湖南共创光伏科技有限公司技术部副部长、研发中心副主任、总工程师、营销总监；2016年5月－2019年12月历任任北控清洁能源电力有限公司供应链主任工程师、开发总监、副总经理， 2018年12月－2019年11月兼任杭州淘顶网络科技有限公司常务副总经理。

2020年1月起任深圳创维光伏科技有限公司总经理。

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